どんな保障・資金・備えが必要かは、 今の生活水準、家族構成、個々の心配ごと、 将来の計画などによってそれぞれに異なります。 だから保険を選ぶ前に、自分の場合は、 どんな保障・資金・備えがいつまで、どのくらい必要かを きちんと算出することが大切！
※ご加入中の保険証があると、具体的なお話ができます。ぜひお持ちください。
ヒアリング
保険の疑問、お悩みや不安をお聞かせください。
契約中の保険がある場合、保障内容を一緒に確認します。
シミュレーション
ライフプランを基に必要な保障額を算出します。
いつまでにどれくらいの保障が必要か分かりやすくシミュレーション。
加入保険の確認
ご加入中の保険があっているか確認。過不足がなければ継続をおすすめします。
未加入であったり、過不足があればプランをご提案します。
問題・課題の抽出
どのような備えがいつから・いつまで、どの位足りないかを明確化。
課題解決方法のご提案
シミュレーション内容にあわせて、お客さまにぴったりのプランをご提案します。
複数社の保険商品を比較、検討いただけます。
保険プラン完成！
ご納得いただけたら、そのまま加入手続きを行います。
ご加入後のアフターフォロー、給付金ご請求、住所変更なども窓口で対応します。
※年金定期便があると、具体的なお話ができます。ぜひお持ちください。
ヒアリング・
シミュレーション
豊かで安心できる老後生活を送るために必要となる資産、医療費、
介護費用についてご自身が送りたい老後生活をイメージしながら、一緒にシミュレーションします。
必要な金額を算出
主な収入源となる公的年金額を現在の収入や年金加入月をもとに試算します。
健康保険や介護保険の公的制度を確認しながら、具体的に必要となる金額をご案内。
老後に必要な金額の
過不足を確認
生活に必要な金額や万が一の際の治療費、介護費に対して、
年金支給額や将来の予定資産の過不足がないか確認します。
問題・課題の抽出
老後したい生活のために、いつ・どの位の金額が足りなくなるかを明確化。
課題解決方法のご提案
今からどのように準備していくのか、保険や年金を活用した資産形成を含めご提案します。
複数社の資産形成商品を比較、検討いただけます。
資産形成プラン
完成！
ご納得いただけたら、そのまま加入手続きを行います。
ご加入後のアフターフォロー、給付金ご請求、住所変更なども窓口で対応します。
